DeepSeek pasūtījums 160 000 Huawei mikroshēmu izmaina tirgu

Viens pasūtījums var pārbīdīt visas nozares spēku samēru. DeepSeek nesenais 160 000 Huawei Ascend 950DT mikroshēmu pasūtījums ir tieši šāds nozīmīgs solis, un tas sakrīt ar brīdi, kad Ķīna pastiprina atbalstu vietējai MI aparatūrai.

Par darījumu pirmie ziņoja Bloomberg. Mikroshēmas tiks izmantotas jaunajā 1 GW datu centrā, ko DeepSeek būvē Iekšējā Mongolijā. Vienas Ascend 950DT cena ir aptuveni 111 000 juaņu jeb ap 16 000 dolāru, tādēļ kopējā pirkuma vērtība tuvojas 2,56 miljardiem dolāru. Salīdzinājumam, NVIDIA H20 GPU maksā aptuveni no 15 000 līdz 25 000 dolāru, tāpēc vienības cena nav vienīgais faktors, kas noteicis šo izvēli.

Situāciju sarežģī piegādes ierobežojumi. Huawei 950DT ražošanas apjoms pašlaik ir stingri ierobežots — tikai daži simti tūkstošu vienību gadā. Tas nozīmē, ka DeepSeek pasūtījuma izpilde var aizņemt vairāk nekā gadu. Šī aizkave, kā arī ziņotā četrkārtīgā veiktspējas atšķirība salīdzinājumā ar NVIDIA mikroshēmām dažās slodzēs DeepSeek nav atturējusi. Kāpēc? Latentums, vietējās piegādes ķēdes un ģeopolitiskā drošība kļūst tikpat svarīgi kā tīra caurlaidspēja.

Ascend 950DT balstās uz Huawei DaVinci v3 arhitektūru un tiek ražota SMIC N+3 procesā — modernā 7 nm klases risinājumā. Tā atbalsta gan modeļu apmācību, gan dekodēšanas operācijas, lai gan, kā ziņots, DeepSeek šīs mikroshēmas galvenokārt iegādājas secinājumu veikšanas uzdevumiem. Katra mikroshēma darbojas kopā ar 144 GB HiZQ 2.0 HBM atmiņu, nodrošinot aptuveni 4 TB/s atmiņas joslas platumu un 2 TB/s savienojumu starp GPU. Vietējais atbalsts zemas precizitātes formātiem, piemēram, FP8, FP4 un Huawei HiF8, palīdz uzlabot secinājumu veikšanas efektivitāti.

Huawei šīs mikroshēmas iekļauj arī Atlas 950 SuperPoD risinājumā. Pilnībā komplektēts SuperPoD var savienot līdz 8 192 Ascend 950DT vienībām un sasniegt teorētisko maksimumu aptuveni 8 eksaflopu apmērā. Šī arhitektūra tiecas kompensēt mazāku viena čipa jaudu ar lielāku blīvumu un sistēmas līmeņa integrāciju.

Publiski izskanējuši arī apgalvojumi par līdzvērtību NVIDIA risinājumiem. DeepSeek izpilddirektors Liang Wenfeng jūlijā norādīja, ka Huawei supermezgls latentuma ziņā var konkurēt ar GB300, vienlaikus atzīstot, ka viena NVIDIA GPU veiktspējai nepieciešami aptuveni četri Huawei GPU un ka Huawei dažos aspektos atpaliek aptuveni par diviem gadiem. Tomēr DeepSeek, šķiet, ir gatavs pieņemt kompromisu veiktspējas un piegādes laika ziņā, lai ciešāk sadarboties ar vietējiem piegādātājiem.

DeepSeek pasūtījums signalizē ne tikai par viena piegādātāja izvēli — tas var būt pagrieziena punkts, kurā Ķīnas hiperskaleri par spīti izmērāmiem kompromisiem izvēlas vietējo silīciju.

Ne visi to uzskata par īslaicīgu novirzi. Sphere Semi izpilddirektors Stevens Glinerts paudis viedokli, ka NVIDIA Ķīnā faktiski zaudē pozīcijas. Tas, vai šāds vērtējums ir pamatots, būs atkarīgs no tā, cik ātri vietējie ražotāji un mikroshēmu izstrādātāji spēs palielināt jaudu un mazināt efektivitātes plaisu.

Svarīga ir arī atrašanās vieta. Iekšējā Mongolija klusām kļūst par stratēģisku MI infrastruktūras centru. Aukstais un sausais klimats palīdz dzesēšanā, bet plašās teritorijas ar skaidrām debesīm padara īstenojamu liela mēroga saules enerģijas izmantošanu. Būtisku daļu aprēķina veido elektroenerģijas izmaksas: Alibaba datu centrs Ulanqabā maksā aptuveni 0,32 līdz 0,35 juaņas par kWh jeb ap 0,05 dolāriem par kWh. Kā ziņots, ByteDance apspriež iespēju reģionā pievienot 5 līdz 6 gigavatus jaudas. Vienlaikus aplēses liecina, ka viena gigavata jaudas pievienošana izmaksā aptuveni 23,8 miljardus dolāru, uzsverot, cik kapitālietilpīgs ir šis būvniecības projekts.

Viens pasūtījums neatrisinās globālo konkurenci. Taču, kad augsta profila pircējs lielā apjomā izvēlas vietējo silīciju, tas paātrina plašāku atgriezeniskās saites ciklu: pieprasījums veicina ražošanu, ražošana samazina riskus uz vienu vienību, bet no riska izvairīgie pircēji vēl vairāk paļaujas uz vietējām piegādēm. Ja DeepSeek saņems un ieviesīs Ascend mikroshēmu parku, gaidāms, ka arī citi iepirkuma lēmumi sekos šai loģikai.

Kas notiks tālāk? Uzmanīgi jāseko piegādes termiņiem, cenām un notikumiem Iekšējā Mongolijā. Cīņa par MI infrastruktūru Ķīnā kļūst arvien intensīvāka, un 160 000 mikroshēmu ir tikai sākums, nevis noslēgums.