Atmiņas trūkums var ilgt gadiem: Nvidia un SK reaģē

Kad Jensen Huang piemin piegādes ķēdes, nozare pievērš uzmanību. Viņš Seulā nerunāja tikai formāli: Nvidia izpilddirektors žurnālistiem paziņoja, ka globālais RAM un citu mākslīgā intelekta kritisku komponentu trūkums nav īslaicīgs starpgadījums, bet vairāku gadu problēma.

Komentārs izskanēja dienu pirms iespējamā nozīmīga paziņojuma. Paredzams, ka Nvidia un Dienvidkorejas SK Group atklās kopīgas ieceres, un Chi Tae-won un Huang gatavojas sniegt informāciju medijiem. SK Hynix pārstāvis apstiprināja, ka vadītāji runās kopā pirmdien, norādot, ka partnerība varētu paplašināties ārpus atmiņas mikroshēmām uz plašāku mākslīgā intelekta aparatūras sadarbību.

Kāpēc atmiņa tik neatlaidīgi trūkst? Atbilde ir vienkārša un skarba: pieprasījums palielinās ātrāk, nekā piedāvājums spēj paplašināties. Pusvadītāju vafeles ir pilnībā rezervētas. Mikroshēmu iepakošanas kapacitāte ir noslogota. Jaunas jomas, piemēram, silīcija fotonika, pievieno vēl vienu sarežģītības slāni. Tas viss notiek brīdī, kad hiperskāles datu centri un mākslīgā intelekta paātrinātāji patērē vairāk DRAM un augstas joslas platuma atmiņas nekā jebkad agrāk.

Huang lietoja skaidru frāzi: šis trūkums ilgs vairākus gadus. Īss teikums. Liela nozīme. Uzņēmumiem, kas būvē lielus modeļus, nepieciešamas milzīgas atmiņas rezerves, un pieprasījums nerāda izsīkšanas pazīmes. Rezultātā rodas tirgus, kur piegādes puses ierobežojumi, sākot no ražošanas līdz modernai iepakošanai, veido šaurās vietas, kas ietekmē personālos datorus, serverus un robotikas platformas.

Seulas tikšanās bija apzināti pieticīga. Pēc avotu teiktā vadītāji tikās pie ēdienreizes, nevis formālā sapulcē. Šī neformālitāte bieži norāda uz nopietnu nodomu: partneri izdiskutē ilgtermiņa saistības, saskaņo investīcijas un izskata kopīgu izstrādi mākslīgā intelekta superdatoru, procesoru un patērētāju ierīču jomā.

Ko sagaidīt tālāk? Vairāk vertikālu partnerību. Vairāk ilgtermiņa iepirkumu līgumu. Lielākas investīcijas vafeles ražotnēs un galaprodukta iepakošanā. Un jā, turpinās spiediens uz atmiņas moduļu cenām. Pircējiem un mākslīgā intelekta infrastruktūras būvētājiem tas nozīmē plānot stingrāku piegādi un garākus piegādes termiņus.

Tirgus pielāgojas. Tas vienmēr tā notiek. Tomēr pielāgošanās prasa naudu, laiku un koordināciju starp mikroshēmu dizaineriem, ražotnēm un atmiņas ražotājiem. Ja pirmdienas paziņojums liecina par dziļāku stratēģisku saskaņošanu, tas varētu būt pagrieziena punkts vai vienkārši sākums garam ceļam uz ražošanas jaudas atgūšanu.

Rūpīgi sekojiet detaļām, kad Huang un Chi uzstāsies: veids, kā viņi strukturēs sadarbību, var noteikt, kam būs pieejama atmiņa, kad nākamā mākslīgā intelekta projektu viļņa sāks darboties.