Nvidia pārņem vadošo pozīciju datu centru Ethernet tirgū

Dažas korporatīvas virzības šķiet nemanāmas, līdz tās kļūst acīmredzamas. Nvidia jaunākais solis datu centru Ethernet slēdžu tirgū tieši tā arī šķiet: virsrakstos straujš, izpildē pakāpenisks.

Pēc IDC datiem Nvidia ieņēma lielākās ieņēmumu pozīcijas datu centru Ethernet slēdžu tirgū 2026. gada pirmajā ceturksnī, kamēr kopējais tirgus pieauga līdz 15,4 miljardiem ASV dolāru. To vadīja straujš pieprasījuma kāpums pēc tīkla aparatūras, kas optimizēta mākslīgā intelekta slodzēm un plašiem hyperskalera būvprojektiem.

Nvidia ieguva 21,5% datu centru Ethernet tirgus daļu pēc tam, kad Spectrum‑X reģistrēja 2,1 miljardu ASV dolāru ceturkšņa ieņēmumus, kas ir satriecošs 192,7% gada pieaugums.

Šis pieaugums nav noticis izolēti. Spectrum‑X apvieno augstas veiktspējas slēdžus ar BlueField DPU un NVIDIA LinkX kabeļiem, paketi, kas izveidota lieliem GPU klasteriem, kas darbojas mūsdienu AI apmācībai un inferencēm. Rezultāts: klienti pērk ne tikai slēdžus, viņi iegādājas integrētu tīkla slāni, īpaši veidotu AI rūpnīcām.

Makro rādītāji apstiprina šo stāstu. Uzņēmumu un hyperskalera datu centru izdevumi vien ceturksnī sasniedza 10 miljardus ASV dolāru, kas ir aptuveni 61% pieaugums salīdzinot ar to pašu periodu 2025. gadā. Reģionāli Amerikas reģions bija priekšgalā ar gandrīz 50% gada izaugsmi (49,7%), kam sekoja EMEA ar 32,2% un APAC ar 25,9%, kas liecina, ka AI vadītā būvniecība aptver kontinentus, ne tikai mākoņu centrus.

Portu ātrumi rāda līdzīgu ainu. 800G slēdži veidoja aptuveni 35,8% datu centru Ethernet ieņēmumu 1. ceturksnī, kamēr 200G un 400G iekārtas kopā veidoja aptuveni 34,1%, kas nozīmē, ka šīs augstas ātruma platformas pārstāvēja aptuveni 70% no kopējiem Ethernet ieņēmumiem. Īsi sakot, joslas platums un zema latentuma tīkla arhitektūras tagad ir AI infrastruktūras galvenā valūta.

Nvidia pieaugums slēdžu segmentā papildina tās nostiprināto dominanci GPU tirgū un pieaugošo klātbūtni ar Vera CPU. Kopumā tas pastiprina uzņēmuma kontroli pār visu AI steku, no akseleratoriem līdz savienojumiem, kas saliek klasterus izmantojamās sistēmās. Šī integrācija piesaista lielus mākoņu pakalpojumu sniedzējus un uzņēmumus, kas būvē privātus AI kampusus.

Jautājums par to, vai esošie tirgus dalībnieki spēs atbildēt ar salīdzināmu aparatūras un programmatūras integrāciju, vai arī citi piegādātāji specializēsies un sadzīvos nišas lomās, ir tūlītēja stratēģiska nozīme. Pašlaik Nvidia ir pierādījusi, ka kontrole pār skaitļošanas resursiem un tīklu, kas tos savieno, ir spēcīga kombinācija, kas var pārkārtot piegādātāju karti datu centros.