Huawei būvē DRAM ražotni: stratēģiska piegādes drošība

Iedomājieties telekomunikāciju milzi, kas klusi pārvēršas par atmiņas ierīču ražotāju. Bez pompas. Tikai plāni, atļaujas un plāksnīšu rati klusumā. Tāds attēls veidojas, jo Huawei cenšas aizsargāties pret globālo DRAM trūkumu un jebkādām nākotnes piegāžu pārtraukšanām no ārvalstu piegādātājiem.

Stratēģisks pavērsiens, ne publicitātes triks

Huawei nesmeļas izgudrot silīcija dizainu pāris naktīs. Tas pērk noturību. Avoti, kas seko mikroshēmu nozarei, ziņo par triju pušu aliansi starp Ķīnas valdību, atmiņas ierīču ražotāju Swaysure un Huawei, lai uzbūvētu 12 collu DRAM ražotni, kuras mērķis ir mazināt piegādes risku, ko rada tirgus, ko dominē Samsung, SK hynix un Micron.

Kāpēc tagad? Divi iemesli. Pirmais, šīs trīs firmas kontrolē aptuveni 95 procentus pasaules DRAM jaudas. Otrais, mākslīgā intelekta uzplaukums un pastāvīgās komponentu trūkuma problēmas ir izraisījušas atmiņas cenu un stratēģiskās pakļautības pieaugumu. Jaunā rūpnīca sāks masveida ražošanu ar 28 nanometru DRAM un mērķa jaudu 140 000 plāksnīšu mēnesī - pietiekami, lai mainītu Huawei iepirkumu aprēķinus.

Vadības izvēles apliecina nopietnību. Par rūpnīcas vadītāju izraudzīts bijušais TSMC izpilddirektors, kamēr Elpidas stratēģis ir pievienojies vadības komandai. Šīs pieņemšanas norāda uz projektu, kas sagaida reālas tehniskas un operacionālas grūtības un mērķē tās atrisināt ātri.

Huawei zina savus ierobežojumus. Uzņēmumam ir liela pieredze kā fabless dizaineram, taču tieša DRAM ražošana ir cita disciplīna. Tieši šeit Swaysure ražošanas zināšanas un skaidrs valsts atbalsts kļūst izšķiroši. Regulatoru atļaujas var tikt ātrāk izskatītas un kapitāla ierobežojumi mazināti, kad Pekina ir iesaistīta.

Ko tas Huawei dod ārpus piegādes drošības? Iespējami zemākas izmaksas. Ja rūpnīca darbosies raiti, Huawei varētu iegūt DRAM iekšēji vai caur tuvām partnerībām konkurētspējīgās cenās, samazinot ražošanas izmaksas nākotnes telefonām un tīkla iekārtām. Tas mazinātu vienu no galvenajiem kanāliem, pa kuriem trūkumi palielina patērētāju cenas un palēnina produktu izlaidi.

Ir arī brīdinājumi. Uzticamas DRAM piegādes ķēdes izveide prasa laiku un precīzu iekārtu. Rīku iegāde, procesa briedums un ekosistēmas piegādātāji visi ir nozīmīgi. Viena maza plaisa ķēdē var apdraudēt visu plānu. Tomēr ar valsts atbalstu un nozaru veterāniem komandā iniciatīvai ir izredzes.

Īsi sakot: tas ir aizsardzības mehānisms gan pret ģeopolitiskajiem satricinājumiem, gan tirgus saspīlējumu. Ja tas izdosies, Huawei varētu pārvērsties no atkarīga pircēja par ietekmīgu piegādātāju atsevišķās atmiņu tirgus daļās. Ja tas izgāzīsies, uzņēmums tomēr būs guvis mācības, ar ko daudziem Rietumu konkurentiem nebija jākonfrontē tik tieši.