TSMC palielinās vafeļu cenas 2027. gadā un ietekme

Ja domājāt, ka pusvadītāju trūkums mazinās, sagatavojieties vēl vienam satricinājumam. Nikkei Asia ziņo, ka TSMC sākot ar 2027. gada sākumu cels vafeļu cenas līdz pat 10%, un šī vilna, visticamāk, skars visus ierīces, kuras izmantojat.

Cenas kāpums neattiecas tikai uz nākotnes zinātniskās fantastikas tehnoloģiju mezgliem. Attīstītajos procesos tiek prognozēts aptuveni 5%-10% pieaugums, atkarībā no mikroshēmas veida un pircēja. Taču pārsteigums ir tas, ka arī tā sauktie nogatavinātie mezgli - 12 nm, 16 nm un pat 28 nm - var tikt palielināti līdz pat 10%. Tas nozīmē, ka ciešāk var just ne tikai flagmaņu tālruņu sistēmas uz mikroshēmas, piemēram, Google gaidāmais Tensor G11 uz modernas 2 nm tehnoloģijas, bet arī darba zirgu čipi vidējās klases telefonos, maršrutētājos un automobiļu moduļos.

Kāpēc tieši tagad? TSMC norāda uz pieaugošām izejvielu un aprīkojuma izmaksām, kā arī uz lielajām izmaksām, būvējot ražotnes ārpus Taivānas. Ražošanas jaudas paplašināšana dažādās pasaules vietās ir dārga. Iekārtas, kas gravē rakstus atomu līmenī, ir ļoti dārgas. Savienojot šos faktorus, sanāk matemātika, kas pieprasa cenu pārvērtēšanu.

Kas maksā? Tieši visvairāk cietīs TSMC lielākie klienti: Nvidia, Apple, Qualcomm, AMD un Intel. Tie meklēs alternatīvas gan iekšēji, gan citos ražotājos. Taču šīs kompānijas reti pieņem izmaksu pieaugumu bez pretenzijām. Augstākas vafeļu cenas pāries uz dārgākiem mikroshēmu komplektiem, un dažus mēnešus pēc 2027. gada sākuma var parādīties nedaudz augstākas cenas tālruņiem, klēpjdatoriem, planšetdatoriem un valkājamām ierīcēm, vai arī ierīču ražotāji saskarsies ar zemākām peļņas maržām.

Mēs jau redzam klientu pārorientāciju. Pēc ziņām, Apple sarunājas ar Intel un Samsung, lai dažādotu silīcija ieguves avotus. Intel savukārt, pēc ziņām, vēlas pārvietot 80%-90% Nova Lake aprēķinu moduļu ražošanas iekšienē uz savu 18A mezglu - agrāk bija plānots, ka 60%-70% moduļu ražos TSMC uz N2. Paredzams, ka Qualcomm apsver atgriešanos pie Samsung. Šīs manevri ir praktiski: kad viens piegādātājs pastiprina spiedienu, citi mēģina samazināt atkarību.

Pusvadītāju ekosistēmai tas nav tikai cenu stāsts. Tā ir stratēģiska piespiedu kustība. Līgumi ar ražotnēm, piegādes ķēžu ģeogrāfija un produktu ceļkartes tiek pārskatītas. Dažas kompānijas var paātrināt iekšējo ražošanu. Citas segs risku, sadalot pasūtījumus starp vairākām ražotnēm. Gala lietotāji pamanīs rezultātu, nevis aprēķinus - vai nu ar lielākām izdevumu izmaksām, vai ar lēnāku jaunu funkciju ieviešanu.

Cenu izmaiņas stāsies spēkā 2027. gadā, un, lai gan to ietekme parādīsies pakāpeniski, šis lēmums iezīmē būtisku pagriezienu tajā, kā čipu ražotāji un to klienti risinās nākamo silīcija piegādes un pieprasījuma vilni.

Gaidāms pārejas periods. Tiks slēgti jauni līgumi. Dizaina izvēles var novirzīties uz izmaksu efektīvākiem mezgliem noteiktiem produktiem. Un, tā kā ražotnes parādīsies ārpus Taivānas, nozare tagad maksās par to noturību, ko vēlēsies nākotnē.

Tādēļ nākamreiz, pērkot tālruni vai klēpjdatoru, pajautājiet sev: vai silīcijs ierīces iekšienē drīz var maksāt vairāk, nekā liecina ierīces cena?